케펠DC리츠(AJBU) 케펠DC리츠는 2014년에 설립된 아시아 최초의 순수 데이터센터 리츠입니다. 현재 싱가포르, 호주, 독일 등 아시아-태평양 및 유럽 8개국에서 총 18개의 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 포트폴리오는 인터넷, 텔레콤, IT 서비스, 금융 서비스로 이루어져 있고, 전체 자산군의 72%는 코로케이션으로 다중 임차인을 보유하는 데이터센터입니다. 케펠DC리츠의 재무제표를 살펴보면 2017년부터 2020년(예상치) 매출액이 매년 증가하고 있습니다. 또한 영업이익도 계속 성장하고 있습니다. 1. 케펠DC리츠의 사업 모델은? 케펠DC리츠는 아시아-태평양 및 유럽의 데이터센터를 임대하는 것으로 수익을 얻고 있습니다. 총 8개국에서 18개의 자산을 운용하고 있으며 국가별로는 싱가포르 63%, 호주..
아센다스리츠(A17U) 1. 아센다스리츠는 어떤 회사인가요? 2002년에 설립된 싱가포르 최초이자 최대 주식형 공모 리츠로 싱가포르 국부펀드 테마섹 산하의 복합 산업형 리츠입니다. 아센다스리츠는 현재 싱가포르, 호주, 영국, 미국 등 4개국에서 총 198개의 포트폴리오를 운영하고 있고, 전체 자산 규모는 128억 싱가포르달러(약 11조 원)에 달합니다. 복합 산업형 리츠인 만큼 투자하는 부동산의 종류가 매우 다양한 것이 특징입니다. 전체 포트폴리오의 44%는 비즈니스&사이언스파크이며 물류인프라가 25%, 기타 산업용 시설이 31%를 차지합니다. 싱가포르 리츠는 부동산에 대한 자산재평가를 매년 하도록 되어 있는데 그래서 포트폴리오의 가치를 공정가치로 확인할 수 있다는 것이 특징입니다. 2. 아센다스리츠의 ..
알렉산드리아리얼에스테이트(ARE) 알렉산드리아리얼에스테이트는 1994년 창업한 부동산 개발회사로 1998년 뉴욕거래소에 상장했습니다. 1. 알렉산드리아리얼에스테이트는 어떤 회사인가요? 1994년에 설립된 미국 시가총액 2위 오피스 리츠로, 미국 동북부.서부 바이오 클러스터를 중심으로 총 270개의 바이오 오피스를 보유 및 임대중입니다. 임차인의 구성은 바이오테크 관련 업체가 약 30%를 차지하고 있고, 브리스톨마이어스스큅, 머크, 암젠과 같은 글로벌 제약사가 20~25%를 차지하고 있습니다. 이외에도 생명과학 업체와 정부.비영리단체가 각각 20%, 10%씩을 차지하고 있습니다. 지역별로는 보스턴, 샌프란시스코, 뉴욕과 같은 미국 대형 바이오 클러스터 비중이 98%에 달합니다. 2. 알렉산드리아리얼에스테이..
아메리콜드(COLD) 아메리콜드의 핵심 비즈니스인 콜드체인은 저온을 유지시킨 상태에서 식료품이 상하지 않도록 유통하는 모든 과정을 통틀어 가리키는 말입니다. 콜드체인은 생산부터 소비까지의 모든 공급 과정을 포함하며 저온 생산기지, 저온 물류 인프라, 저온 운송 등이 모두 포함됩니다. 1. 아메리콜드는 어떤 회사인가요? 아메리콜드는 2018년 뉴욕거래소에 상장한 글로벌 유일의 냉동.냉장 물류시설 전문 리츠입니다. 2020년 3월 기준 미국 냉동 물류 인프라 점유율 27%를 기록하고 있고, 이는 리니지로지스틱스의 30%에 이은 2위입니다. 아메리콜드의 글로벌 냉동 물류 시장점유율은 5% 수준입니다. 지역별 포트폴리오 비중은 미국이 86%로 가장 높고 호주와 뉴질랜드가 나머지 14%를 차지하고 있습니다. 냉동..
2030 청년들에게 사회 및 국가의 지원으로 빠른 시간 내 목돈을 마련할 수 있는 방법이 있습니다. 아래와 같은 제도들을 살펴 보시고, 대상이 되신다면 적극 이용해 보는 것을 추천합니다. 지원 링크는 아래에서 확인해 주세요~~ 1.청년내일채움공제 청년내일채움공제는 중소.중견기업에 정규직으로 취업한 청년들의 장기근속을 위하여 고용노동부와 중소벤처기업부가 공동으로 운영하는 사업입니다. 청년.기업.정부가 공동으로 공제금을 적립하여 2년 또는 3년간 근속한 청년에게 성과보상금 형태로 만기공제금을 지급하는 제도입니다. (1) 지원대상은? 만 15~34세 이하이며 군필자의 경우 최고 만 39세로 한정 취업일 현재 고용보험 가입 이력이 없거나 가입 기간 12개월 이하(단, 3개월 이하 단기 가입 이력은 총 가입 기간..
국가에서 지원하는 다양한 전세대출 상품이 있습니다. 이 상품들은 1~3%대의 저렴한 이자로 주거비 부담을 줄여줍니다. 1. 중소기업취업청년 전월세보증금대출 중소기업취업청년 전월세보증금대출은 중소기업에 취업한 청년의 주거안정을 위해 낮은 대출금리로 전월세보증금을 대출해주는 제도입니다. 만 19세 이상~만 34세 이하의 청년에게 해당합니다. 중소기업에 다니는 사회초년생이 이 제도를 활용한다면 많은 금액을 아낄 수 있습니다. (1) 대출대상은? - 대출신청일 현재 민법상 성년인 세대주 또는 세대원 전원이 무주택인 자 - 대출신청인과 배우자 합산 총소득이 5,000만 원 이하거나 외벌이 및 단독세대주일 경우 3,500만 원 이하, 순자산가액이 2.88억 원 이하인 자 - 대출신청일 기준 중소기업에 재직 중인 자..
과거 글로벌 리츠 시장의 중심은 리테일이나 주거용과 같은 전통 부동산에 투자하는 리츠였습니다. 2009년 기준으로 미국에 상장된 주식형 리츠의 개수는 총 115개 였으며 사이먼프로퍼티그룹, 리얼티인컴과 같은 리테일 리츠가 20%의 비중을 차지 했습니다. 나머지 30%는 주거용, 오피스, 헬스케어 리츠 등이 차지 했습니다. 10년이 지난 지금 미국에 상장된 주식형 리츠의 개수는 180개로 늘어 났습니다. 한편 리츠 시장을 구성하는 부동산의 종류가 크게 바뀌었는데 통신 인프라 리츠가 산업별 기준 가장 큰 시가총액(약 240조 원)을 차지 했습니다. 1. 성장형 리츠에 대한 관심 성장형 부동산에 대한 수요가 기존 상업용 부동산보다 높아지고 있습니다. 리츠를 통해 우리는 배당소득과 주가 상승에서 나타나는 자본소..
요즘 많은 사람들이 ‘리츠 투자’에 관심을 가지고 있습니다. 작년까지만 해도 국내에 상장된 리츠 종목이 얼마 되지 않았는데 올해에는 이지스밸류리츠, 이지스레지던스, 미래에셋맵스, 제이알글로벌리츠등 많은 종목이 상장 되었습니다. 앞으로 갈 길이 멀기는 하지만 우리나라에서도 리츠 투자 종목이 많아지고 있다는 것은 긍정적인 신호로 보입니다. 이번 글에서는 국내외 국가별 리츠의 현황을 살펴 보도록 하겠습니다. 1. 한국 우리나라는 아직까지는 투자할 수 있는 부동산 대상의 폭이 좁습니다. 하지만 2020년 올해는 주유소 리츠나 아파트 리츠, 해외 부동산 등을 기초 자산으로 하는 리츠가 추가 상장될 계획이므로 우리나라 역시 중장기적으로는 해외와 같이 리츠 투자의 선택폭이 늘어날 것입니다. 2. 미국 미국에는 수 많..
이번 글에서는 리츠란 무엇이고, 리츠 투자를 통해 무엇을 얻을 수 있는지 알아 보겠습니다. 일반인들이 오피스나 소매용 부동산, 더 나아가 성장형 부동산에 투자할 수 있는 방법은 거의 전무한 실정입니다. 주거용 부동산에 ‘몰빵’하는 형태의 투자는 우리의 보유 자산 포트폴리오의 최소 50% 이상, 최대 100%를 오직 실물 부동산 투자에만 의지하게 되는데, 거래 단위가 매우 크기 때문에 우리는 자본과 부채의 상당 부분을 부동산에 묶는 형태가 됩니다. 1. 리츠 투자는 무엇인가요? 리츠 투자는 직접 부동산을 사는 대신 부동산에 투자하는 회사의 지분이나 주식을 사는 것으로 일종의 간접적인 부동산 투자입니다. 우리가 아파트를 구매하는 것처럼 직접적인 구매 계약을 통해 거래하는 것은 직접투자 형태의 부동산 투자입니..
포트폴리오의 변동성을 낮추고 싶을 때 변동성이 제로인 ‘현금’을 보유한다. 현금은 수익이 발생하지 않고 인플레이션에 따른 가치하락이 있을 수 있어 예금이나 채권으로 대체하여 보유한다. 2000년부터 2018년 10월 말까지 시뮬레이션 결과, 주식에 47.2% 투자했을 때가 최고로 높은 수익률을 거두었다. 국내 주식시장의 높은 변동성으로 고려할 때 주식 비중 50~60%로도 시장의 흐름을 충분히 따라갈 수 있다. 1. 소외주 투자전략 시장의 주목을 받지 못하는 저평가 소외주를 발굴해서 투자하는 방식입니다. 시장의 무관심으로 과매도되어 저평가 상태에 있는 주식을 사는 것입니다. 소외주 투자 전략의 대표적인 방법은 PER이 낮은 주식에 투자하는 것입니다. ‘PER’이 낮다는 것은 회사가 높은 수준의 이익을 거..
1. 높은 영업 이익률 키엔스는 2020년 4월, 매출 5,518억 엔, 영업 이익 2,776억 엔이라는 성과를 발표 했습니다. 일본 상장기업 중 영업 이익률이 50%를 넘어 최고 수익률을 기록 했습니다. 고수익을 바탕으로 키엔스의 시가총액은 소프트뱅크, 소니를 앞서고 있습니다. 키엔스는 1974년에 리드전기라는 이름으로 설립한 회사에서 출발합니다. 공장 자동화에 필요한 센서, 화상 처리 시스템, 계측 기기 등을 생산하고 있습니다. 대리점을 두지 않고 전 세계 25만에 달하는 기업에게 직접 판매하는 직판 체제를 운영하고 있습니다. 46개국 210개 거점의 글로벌 영업 체계를 구축하고 있고 매출의 53%는 해외에서 발생하고 있습니다. 2. 직판 체제 키엔스는 설립 초기부터 고객의 어려움을 파악하고 해결책을..
신에츠화학공업은 1926년 회사를 설립하면서 질소비료를 생산하기 시작했고, PVC로 알려진 염화비닐수지를 생산하는 기업입니다. 반도체용 웨이퍼와 염화비닐의 세계 최대 기업이고, 실리콘과 포토레지스트는 세계 3위에 해당합니다. 2019년 매출은 1조 5,435억 엔(약 17조 원)이고 영업 이익률은 26.3%로 업계 최고 수준입니다. 1. PVC 산업 신에츠화학공업은 PVC 생산 초기부터 대형 중합기를 사용했고, 전산 제어를 할 정도로 선진 기술을 확보하고 있었습니다. 미국의 로빈테크에서 기술 수출 제안을 받은 신에츠화학공업은 역으로 합작 투자를 제안했고, 신테크를 설립하여 1974년부터 생산에 들어 갔습니다. 설립 초기 미국 시장 점유율은 3% 였지만 1990년 연간 생산 능력이 90만 톤으로 늘어나면서..