호주 리츠 투자

지난 글들에서 미국과 싱가포르의 리츠 투자를 알아 보았습니다.

 

이번 글에서는 호주 리츠에 대해 공부해 봅시다.

 

1. 호주 리츠의 특징

 

호주 리츠는 자기관리가 허용되지 않는 구조입니다.

 

따라서 단점을 보완하고자 결합증권방식을 고안해 사용하고 있습니다.

 

결합증권방식의 리츠는 자산운용회사 혹은 부동산 개발회사와 연계하여 이들의 지분을 포함하는 구조를 말합니다.

 

운용, 개발 회사를 소유한 효과를 발생시켜 적극적으로 부동산을 운용, 개발할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

 

 

2. 오피스 리츠

 

(1) Dexus(DXS)

 

DXS 리츠는 호주 최대의 오피스 부동산 운영자입니다.

 

오직 호주에 부동산을 보유하고 있고 자산가치의 80%가 오피스, 15%가 산업. 물류, 5%는 헬스케어 및 기타자산으로 구성되어 있습니다.

 

배당수익률은 4.36%, 2019년 수익률은 14.82%입니다.

 

 

3. 물류 리츠

 

(1) Goodman Group(GMG)

 

GMG는 글로벌을 대상으로 물류 자산을 인수 운영하는 물류 전문 리츠입니다.

 

주요 투자 대상 지역은 호주, 아시아, 유럽, 미주지역 등 전역에 걸쳐서 있습니다.

 

매출은 부동산 투자, 관리, 개발 세 부분에서 창출되고 있습니다.

 

배당수익률은 2.22%, 2019년 수익률은 28.41%입니다.

 

 

 

4. 리테일 리츠

 

(1) Scentre Group(SCG)

 

SCG는 호주와 뉴질랜드의 럭셔리 리테일 자산을 보유하고 있습니다.

 

호주 시장에서 가장 큰 리테일 리츠입니다.

 

모든 자산이 호주와 뉴질랜드 지역에 위치해 있고 자산가치의 51%가 뉴사우스웨일스에 위치해 있습니다.

 

배당수익률은 6.11%, 2019년 수익률은 4.24%입니다.

 

최근 리테일의 주요 트렌드 중 하나인 체험형 매장을 개발 중에 있고 총 자산의 42%가 체험형 매장으로 구성되어 있습니다.

 

 

5. 복합 리츠

 

(1) Stockland(SGP)

 

호주에서 15.2억 달러 규모의 부동산 자산을 보유하고 있는 리츠입니다.

 

포트폴리오 자산가치의 45%가 리테일, 32%가 주택, 23%가 산업용 자산으로 구성되어 있고 매출의 70% 이상이 리테일 자산에서 나옵니다.

 

배당수익률은 5.91%, 2019년 수익률은 39.51%입니다.

 

 

매주 84가구의 주거부동산 입주, 매일 40만 명이 넘는 유통부동산 방문객, 1만 1,000명 이상의 은퇴자생활마을 거주자 등 우량한 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

 

 

6. 헬스케어 리츠

 

(1) Ingenia Communities Group(INA)

 

호주 내 73개의 헬스케어 시설을 보유하고 있습니다.

 

자산은 대부분 호주의 동부지역에 위치해 있습니다.

 

배당수익률은 2.27%, 2019년 수익률은 71.33%입니다.