싱가포르 리츠 투자에 대해 알아보자

싱가포르 리츠는 현재 상장리츠가 45개, 시가총액이 90조 원에 이릅니다.

 

싱가포르 리츠는 자국 부동산뿐만 아니라 해외 부동산 투자에 적극적입니다.

 

호주, 중국, 유럽에 다수의 투자 부동산을 보유하고 있습니다.

 

최근 5년간 싱가포르 상장리츠의 배당수익률은 꾸준히 6~7%대를 유지하고 있습니다.

 

 

 

1. 오피스 리츠

 

(1) Capitaland Commercial Trust(CCT)

 

CCT는 싱가포르 최초의 오피스 리츠입니다.

 

초대형 오피스 빌딩인 캐피탈타워, 아시아스퀘어 타워 등에 투자하고 있습니다.

 

현재 자산의 90%가 싱가포르 주요 상업지구 지역 내에 위치해 있고, 해외 자산은 독일 프랑크푸르트에 갈릴레오, 메인공항센터 등 자산가치 중 5% 정도의 오피스를 보유하고 있습니다.

 

임대 점유율은 97% 수준이고 RC Hotels, JPMorgan Chase Bank, HSBC 등 우량한 임차인이 입주해 있습니다.

 

배당수익률은 4.22%, 2019년 수익률은 19.16%입니다.

 

 

2. 물류 리츠

 

(1) Ascendas Real Estate Inv Trust(AREIT)

 

AREIT 리츠는 싱가포르 산업, 물류 전문으로 최초 상장된 리츠입니다.

 

싱가포르에 97개, 호주 35개, 영국에 38개 등 글로벌로 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

 

싱가포르 내에서는 Business & science Park, R&D 자산, 물류 자산 등으로 구성되어 있습니다.

 

글로벌 시장에서는 미국 내 위치한 산업, 물류 부동산도 인수한 상태입니다.

 

지역별 자산 비중은 싱가포르 72%, 호주 12%, 미국 10%, 영국 6%를 차지하고 있습니다.

 

배당수익률은 5.38%, 2019년 수익률은 24.27%입니다.

 

 

 

3. 리테일 리츠

 

(1) Capitaland Mall Trust(CT)

 

싱가포르 중심지역 내 위치한 리테일 자산에 투자하는 리테일 리츠입니다.

 

싱가포르 CBD지역 내의 Tampines Mall, Junction 8, Funan, IMM Building 등 15개의 부동산 자산을 보유하고 있습니다.

 

2019년에는 중국 리테일 리츠 CapitaLand Retail China Trust의 지분을 일부 인수하여 중국 시장에 대한 매출이 확장되고 있습니다.

 

배당수익률은 4.78%, 2019년 수익률은 13.44%입니다.

 

 

 

4. 복합 리츠

 

(1) Mapletree Commercial Trust(MCT)

 

싱가포르 최대 쇼핑몰인 VivoCity, 주요 상업지역인 Alexandra Precincts에 위치해 있는 290만 평 규모의 오피스 빌딩인 Mapletree Business City 등을 보유하고 있습니다.

 

배당수익률은 4.12%, 2019년 수익률은 52.57%입니다.

 

 

 

5. 주거 리츠

 

(1) Ascott Residence Trust(ART)

 

ART는 아태지역에서 가장 큰 주거 리츠입니다.

 

주로 호텔, 임대주택, 기숙사 등에 투자하고 있습니다.

 

아태지역 뿐 아니라 유럽 미국에 걸쳐 14개 국가의 74개의 주거 자산을 보유하고 있습니다.

 

 

매출 구조는 40%가 마스터리스 계약을 통한 수익창출, 60%는 자산관리 계약에서 기여되고 있습니다.

 

배당수익률은 5.56%, 2019년 수익률은 30.83%입니다.

 

 

 

6. 헬스케어 리츠

 

(1) Parkway Life Real Estate(PREIT)

 

장기 임대차 계약, 지역별 다각화를 통해 수익 안정성을 확보하고 있습니다.

 

3개의 헬스케어 자산은 싱가포르에 위치해 있고 46개의 자산은 일본에 위치해 있습니다.

 

배당수익률은 3.94%, 2019년 수익률은 31.92%입니다.

 

 

7. 데이터센터 리츠

 

(1) Keppel DC Reit(KDCREIT)

 

현재 16억 달러 17개의 데이터센터를 보유하고 있습니다.

 

자산가치의 52%는 싱가포르에 위치해 있고 14%는 호주, 30%는 유럽지역에 있습니다.

 

배당수익률은 3.37%, 2019년 수익률은 65.95%입니다.

 

 

출처 : 2020 리츠가 온다